MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Urbas ha suscrito un acuerdo de financiación con Global Tech Opportunities 10, una subsidiaria al 100% de WGTO Securitization Fund, quien se ha comprometido a financiar a la compañía de forma regular, durante un plazo de 30 meses desde la formalización del acuerdo, por un importe de hasta 42,8 millones de euros, mediante el desembolso y suscripción de hasta diez tramos de obligaciones convertibles.
En concreto, las obligaciones convertibles suscritas tendrán una duración de doce meses desde su fecha de emisión, podrán ser convertibles todas o parte y el precio de conversión será el mayor de los siguientes: el 92% del último precio de cierre de las acciones de Urbas o el valor nominal de los títulos de la firma.
El primer tramo de dicha emisión ha sido aprobado por el consejo de administración, procediendo a emitir 680 obligaciones convertibles en acciones de la propia compañía por un importe nominal conjunto de 6,8 millones de euros.
Asimismo, el acuerdo de emisión de obligaciones convertibles adoptado y el informe del experto independiente serán puestos a disposición de los accionistas y comunicados a la junta general de la compañía, convocada para su celebración el próximo 6 de agosto.
Los fondos recibidos en el marco de la operación serán empleados principalmente por Urbas con el fin de una mayor optimización del ‘Working Capital’ para el crecimiento de la actividad industrial de la compañía, lo que agilizará su gestión, mejorará sus ratios financieros y su situación de balance con el objetivo de la creación de un mayor valor para su accionariado.
La operación se ha realizado con el asesoramiento de las firmas Gómez-Acebo & Pombo y Cuatrecasas, que han actuado como asesores de ambas partes para su formalización y perfeccionamiento.