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| 8 noviembre 2024 |

Riesgos geopolíticos en el mercado, coeficiente de caja 100% y refugio en guerra | MONEY & MARKETS

Riesgos geopolíticos en el mercado, coeficiente de caja 100% y refugio en guerra | MONEY & MARKETS

“¿Debemos prepararnos para una guerra mundial? El mercado descuenta que no habrá una situación gravísima. Cuando el sábado saltó el ataque de Irán a Israel, el bitcoin bajó significativamente pero rebotó el domingo. Además, lo que parecía que iba a ser un lunes negro en los mercados, no lo ha sido ya que ha reaccionado de una manera tranquila. La cuestión ahora reside en la cuestión de cómo evitar los sustos en el mercado cuando salte el riesgo, porque el riesgo en el mercado se acumula lentamente y pasa muy rápido. Tenemos que prepararnos antes aunque la probabilidad de una guerra mundial es muy baja. Ante esta situación, debemos prepararnos teniendo oro y dólar”, ha indicado Lacalle en el inicio de su monólogo.

“Mucho cuidado con ignorar el riesgo geopolítico porque significa más polarización global, peores condiciones de comercio, riesgo inflacionario y menor potencial crecimiento de la economía y menor productividad. Por eso hay que prepararse, y estar poco orientados a un ciclo expansivo masivo; hay que ser más prudentes”, ha dicho para finalizar.

El economista Philipp Bagus ha pasado por Money and Markets para hablar del coeficiente 100% de caja en la economía,de la expansión masiva del crédito, del aumento de la cantidad de dinero y la manipulación artificial de los tipos de interés.

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“Las crisis financieras y los ciclos económicos están causados por la capacidad de los bancos de crear nuevo dinero con una reserva fraccionaria. Las crisis bancarias se solucionarían con un coeficiente de caja al 100%.Mientras hay papel moneda siempre hay un incentivo del banco central de imprimir más. Es un paso intermedio donde hay que establecer el 100% y luego se pone el patrón oro que no se puede imprimir y así se corta la financiación del Estado. No existe ningún Estado interesado en eso”, ha dicho el economista.

Además, Bagus ha insistido que “hay que convencer a los ciudadanos que aunque estamos mejor que Argentina, estamos mal. Todas las crisis financieras tiene su raíces en el sistema monetario financiero equivocado que genera una redisposición brutal que beneficia a unos a costa de la masa de la población. Si transmitimos eso a la población puede haber un cambio y Milei lo ha demostrado”

“Uno de los grandes mitos es que la masa monetaria tendría que aumentarse al mismo ritmo que el crecimiento económico. La deflación se utiliza siempre para justificar la inflación. Hay que explicar a la gente que un sistema sólido y que fomenta el ahorro es un sistema con un coeficiente caja al 100% de patrón oro,”, ha concluído Phillip Bagus.

El economista Gustavo Martínez ha hablado con Daniel Lacalle de cómo está el mercado cuando hay riesgos geopolíticos y cuáles son las soluciones en situaciones como la de la guerra entre Irán e Israel.

“Creo que si alguien tiene una cartera que está barata tiene que aprovechar a comprar más y no vender cuando suceden los conflictos geopolíticos por la volatilidad. Hay que aprovechar la volatilidad a nuestro favor y aislarnos del ruido del mercado. Lo mejor es ir a por activos que presentan aversión con el riesgo como el dólar, los bonos americanos o el oro si es un conflicto bélico más pronunciado. La idea es una cartera que sea defensiva”, ha dicho Martínez.

“Hay gestores que tienen restricciones para invertir sobre defensa o empresas de armas que tienden a revalorizarse en un conflicto bélico. Si se busca refugio hay que ir a por bonos soberanos referidos a EEUU o Alemania”, ha dicho para finalizar el economista.

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