News Ticker con Pausa
| 8 noviembre 2024 |

Prisa se dispara en Bolsa un 25% tras el anuncio de la emisión de obligaciones

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Prisa se ha disparado este martes en Bolsa un 25,39% después de anunciar el lunes al cierre de mercado su emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones y de que haya sido aprobada hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, los títulos de la compañía han alcanzado un precio de 0,40 euros, tres céntimos por encima del precio de conversión anunciado en la emisión.

Prisa anunció este lunes el lanzamiento de la operación por hasta 130 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un total de 351.350 obligaciones convertibles de 370 euros de valor nominal cada una de ellas, si bien el importe definitivo total de la emisión quedará fijado en el importe efectivamente suscrito y desembolsado tras los correspondientes periodos de suscripción de la oferta.

- Publicidad-

En este sentido, la oferta prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión. Cada obligación dará lugar, en el momento de su conversión, a la entrega de 1.000 acciones nuevas de la sociedad. Por tanto, el precio de conversión se establece en 0,37 euros por cada acción nueva.

El tipo de interés nominal de las obligaciones convertibles será del 1% anual fijo. El interés devengado no se capitalizará y el importe acumulado se pagará en efectivo a los titulares de las obligaciones convertibles en el momento de la conversión de sus respectivas obligaciones, en un plazo de cinco años.

No obstante, los titulares tendrán derecho a solicitar la conversión anticipada del número de obligaciones convertibles que consideren oportuno en acciones nuevas de la sociedad, a su total discreción, en los periodos de conversión que se detallan en la información remitida a la CNMV.

La oferta está dirigida, principalmente, a los accionistas de la sociedad y a los eventuales adquirientes de derechos de suscripción preferente, así como, subsidiariamente, a inversores cualificados, nacionales o extranjeros. La compañía ya ha obtenido compromisos de inversión, firmes e irrevocables, por parte de accionistas de referencia (Amber y Vivendi) que representan el 45,01% del importe nominal máximo total de la emisión.

El periodo de suscripción preferente para los accionistas se abrirá el próximo 13 de enero tras la publicación del anuncio de la emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, prevista para el 12 de enero. Dicho periodo finalizará transcurridos 14 días naturales, es decir, el próximo 26 de enero.

En el caso de que quedaran obligaciones no suscritas, se abrirá un segundo plazo en el que se asignarán obligaciones adicionales entre los accionistas e inversores que las hubiesen solicitado en el periodo de suscripción preferente. Si tras este periodo aún restan obligaciones convertibles, se abrirá un último plazo de asignación dirigido a inversores cualificados.

La operación tiene el objetivo de reducir la deuda financiera del grupo, que está referenciada a tipo de interés variable y que fue objeto de refinanciación en abril de 2022.

En este sentido, la emisión permitirá a la compañía, principalmente, obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de Prisa que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, cuyo importe ascendía, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros, y que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al Euríbor más un diferencial del 8%.

Relacionados

El Eje del Mal asusta al mundo, la inflación y Kamala, y vergüenza en España

Claves del día de Jose Antonio Vizner Cada día parece evidenciarse más una alianza implícita entre Corea del Norte, Rusia e Irán, y su peso en el tablero geopolítico sigue creciendo. El reciente lanzamiento de un misil balístico sobre el mar del Este por parte de Corea del Norte es,...

China pide a sus automovilísticas que paren la inversión en la UE

China responde a la decisión de la UE de imponer altos aranceles a sus fabricantes de vehículos eléctricos. El gobierno chino ha instado a sus principales fabricantes de automóviles a reducir significativamente sus inversiones en aquellos países de la UE que apoyan esta medida. La información fue compartida por...

Las devastadoras inundaciones en Valencia dejan ya más de 200 muertos

Las intensas lluvias y tormentas provocadas por la DANA azotaron el martes la región oriental de España, dejando un trágico saldo de al menos 210 fallecidos, decenas de desaparecidos y miles de afectados. Las precipitaciones, consideradas las más fuertes de este siglo en la Comunidad Valenciana, han afectado especialmente...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Orbán: “Ha llegado el momento de pasar de la guerra a la paz”

ÚLTIMA HORA | Orbán: "Ha llegado el momento de pasar de la guerra a la paz" En Europa, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, ha...

ÚLTIMA HORA | Putin dice que China es un aliado de Rusia y respalda su postura sobre Taiwán

ÚLTIMA HORA | Putin dice que China es un aliado de Rusia y respalda su postura sobre Taiwán El presidente de Rusia, Putin ha informado...

ÚLTIMA HORA | Meloni ante la victoria de Trump: Europa debe preguntarse qué puede hacer por sí misma

ÚLTIMA HORA | Meloni ante la victoria de Trump: Europa debe preguntarse qué puede hacer por sí misma La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha...

ÚLTIMA HORA | Draghi frente a Trump: Hay que negociar con EEUU para proteger a nuestros productores

ÚLTIMA HORA | Draghi frente a Trump: Hay que negociar con EEUU para proteger a nuestros productores Los líderes de la Unión Europea se han...

ÚLTIMA HORA | Este es el plan de China para rescatar a la deuda local como esperaban los inversores

ÚLTIMA HORA | Este es el plan de China para rescatar a la deuda local como esperaban los inversores El gobierno chino ha presentado un...

ÚLTIMA HORA | Tensión en Ámsterdam: Israel estaría enviando aviones a recoger a sus ciudadanos

ÚLTIMA HORA | Tensión en Ámsterdam: Israel estaría enviando aviones a recoger a sus ciudadanos Israel ha enviado dos aviones a Ámsterdam para repatriar a...