El nuevo curso arranca con fuerza, con un miércoles 31 de agosto de intensa actividad en el mercado primario. CaixaBank ha reabierto el mercado de deuda verde en España, que este año está experimentando una cierta ralentización. Lo ha hecho con un bono verde de 1.000 millones de euros -un importe habitual en este tipo de colocaciones de la entidad-, a 7 años. La demanda recibida -de 1.700 millones- permitió al banco bajar el precio hasta 155 puntos básicos sobre midswap (la referencia utilizada en estas emisiones), 20 por debajo de los 175 puntos básicos ofrecidos en el anuncio. El cupón se situó en el 3,75%.
Más de 80 inversores institucionales han acudido a la emisión, según señalaron fuentes del grupo, que también especificaron que CaixaBank canalizará fondos para financiar proyectos ligados, en concreto, a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) número 7 (energía asequible y no contaminante) y 9 (relativo a la construcción de infraestructuras sostenibles). La entidad ha identificado más de 7.600 millones de euros de activos elegibles medioambientales (6.500 millones de euros son activos que financian proyectos de energías renovables y los 1.100 restantes corresponden a activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energética ‘A’ o ‘B’). Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
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