MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Los fondos de Welzia Management han cerrado el mes de julio con rentabilidades positivas que fluctúan entre el 0,27% de Welzia Ahorro 5 y del Welzia Capital Sub Debt al 5,22% del Paradox Equity Found, según ha informado la firma este miércoles.
El Welzia Global Flexible ha obtenido una rentabilidad del 0,55% en julio, seguido por el Welzia Coyuntura, con un 0,71%; el Welzia World Equity, con el 1,03%, y el Welzia Global Opportunities, con un 1,5%.
El Welzia Paradox, que ha sido el más rentable en julio, ha obtenido un avance del 5,22% frente al 1,8% de su índice de referencia. Este vehículo está sobreponderado en tecnología, salud e industria, mientras que está infraponderado en de energía, materiales, utilities y ‘real estate’.
En lo que va de año, el fondo que más rentabilidad ha acumulado es Welzia Global Opportunities, con un 16,85%, seguido del Welzia World Equity y el Welzia Coyuntura, con el 12,23% y el 8,26%, respectivamente.
El Welzia Global Opportunities realizó a principios de julio la rotación trimestral de valores, con cambios significativos en cuanto a la distribución geográfica, donde Australia ha desaparecido y Europa ha visto rebajado su peso un 10%, mientras que Estados Unidos se sitúa en un 60% de la cartera.
A nivel sectorial, este fondo continúa con un “tinte cíclico” en la cartera, aunque ha variado un poco su composición: los valores financieros han aumentado bastante su peso hasta suponer un 17% de la cartera, centrado sobre todo en bancos canadienses y aseguradoras norteamericanas. Por el contrario, han salido algunas compañías mineras, que dejan el peso de las empresas de materiales en un 13% desde el 18% anterior.