MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
IAG emitirá bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias por un importe inicial de 825 millones de euros, con vencimiento en 2028, para fortalecer el balance y su posición global de liquidez y dotar al grupo de una mayor flexibilidad operativa y estratégica para beneficiarse de una recuperación en la demanda, dada la persistente incertidumbre respecto a los viajes aéreos.
Los bonos devengarán intereses a un tipo fijo del 1,125% anual, pagaderos por semestres vencidos, mientras que el precio de conversión de los bonos se ha fijado en 3,3694 euros por acción.
El precio se fija atendiendo a una prima de conversión del 45% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación del precio de los bonos, convertido a euros al tipo de cambio aplicable.
Los bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, serán amortizados por el 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento. Se prevé que el desembolso y emisión de los bonos tenga lugar alrededor del 18 de mayo de 2021.
IAG solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado secundario organizado no regulado de la Bolsa de Frankfurt.
De conformidad con los términos de la emisión, se establecerá un período convencional de ‘lock-up’ durante el que IAG se comprometerá a no emitir o vender acciones, el cual concluirá 90 días después de la fecha de desembolso de los bonos.
Las entidades coordinadoras y directoras de la emisión son: BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y HSBC. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG y Credit Suisse actúan como ‘Co-Bookrunners’, y Caixabank, Commerzbank Aktiengesellschaft, MUFG y SMBC Nikko actúan como ‘Co-Managers’.
MEDIDAS PARA REFORZAR SU LIQUIDEZ
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, IAG ha tomado medidas decisivas para reforzar su liquidez mediante la disminución de los requisitos de capital y el incremento de sus fondos disponibles, dando lugar a un importe total de efectivo y líneas de crédito de 10.500 millones de euros a 31 de marzo de 2021, frente a los 9.100 millones de euros disponibles a finales de 2019.
La liquidez disponible en 2020 y 2021 hasta la fecha proviene de una ampliación de capital por importe de 2.700 millones de euros, préstamos con apoyo público por importe de 1.500 millones de euros, un préstamo del Reino Unido a la Exportación de 2.000 millones de libras (2.200 millones de euros), 1.200 millones de euros de bonos no garantizados y 2.600 millones de euros en operaciones de financiación de aeronaves, operaciones de venta y arrendamiento posterior (‘sale and leaseback’) y en otras ventas de activos.
Además, IAG aumentó y amplió sus líneas de crédito asegurándose una línea de crédito ‘revolving’ a tres años por importe de 1.800 millones de dólares (1.500 millones de euros).