El día en gráficos: salvajes de la Fed, economía de EEUU en la cuerda floja y deuda y nivel de vida
Hoy, en el día en gráficos, vemos con Jose Antonio Vizner el informe de BlackRock que abarca todos los puntos en que han entrado los ‘salvajes de la Fed’: inflación y subidas de tipos, economía norteamericana en la cuerda floja y la dirección oportuna de las inversiones en este contexto. El movimiento del valor refugio está ahora en la liquidez. Hablamos también del sentimiento del mercado y el nivel de deuda en una comparativa con la segunda mitad del siglo anterior: cómo ha cambiado el planteamiento vital de los ciudadanos, convirtiendo el crédito al consumo en el mejor producto para la banca. El apalancamiento y el nivel de deuda cogen protagonismo después de los años de limbo en los que hemos vivido en las economías occidentales.
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00.37 Gráficos
Informe de BlackRock: Hasta qué punto los salvajes de la Fed van tirando tipos de interés hasta romperlo todo. Previsión de la Fed a final de 2022 en cuanto a la rápida subida de tipos en comparativa con subidas anteriores. Los halcones de la Fed advierten, en este contexto, de que hace falta más agresividad en este punto. El final de las proyecciones que dice BlackRock estaría en torno al 4%, pero parece poco. Aplicando la regla Simeone: partido a partido.
00.41 Hacia dónde deben tender, en este contexto, las inversiones, que están ahora en revisión.
00.42 Gráfico de BlackRock que marca cómo la inflación puede ir hacia abajo, después de ver ayer e gráfico del Bank of America que prevé diez años de media para salir de la inflación. BlackRock, en este informe, mira hacia 2026 para la vuelta de las tasas de inflación a las cifras anteriores.
00.44 El siguiente gráfico de BlackRock habla ya directamente de inversiones: la guerra de Ucrania nos lleva a una era de cambio en la que teneos una economía presionada por la inflación. Vamos a una era en la que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella. Las inversiones que mejor aguantarán el golpetazo de la inflación a largo plazo serán las empresas de cero emisiones.
00.45 El movimiento de valor refugio en la liquidez ahora mismo.
00.46 La economía norteamericana en el tercer trimestre. Vivimos en la esquizofrenia hasta que la Fed acepte la realidad de la situación de la economía actual. La Fed de Atlanta mantiene un crecimiento muy leve que, en un mínimo desvío, se va a negativo.
00.47 De qué manera el comportamiento de la economía norteamericana, y otras economías, cómo la Fed está subiendo más rápido que en ningún momento anterior.
00.48 Sentimiento del mercado, negativo, bajista, está rompiendo la línea de 2008. El movimiento del S&P 500 tendrá que ir acompañado de ese sentimiento.
00.49 Movimiento de inflación acompañado de un movimiento de subida muy fuerte. Unido al total de la deuda. En este contexto, con estos números en ambos factores, viene un crash sí o sí.
00.50 Nivel de deuda: el movimiento de apalancamiento que hay en el mercado. Se abre un hueco enorme entre el PIB real exponencial frente al real. El movimiento de acordeón del gráfico marca que sí hay un alto ENDEUDAMIENTO peligroso en el mercado.
00.51 Marca también el nivel de endeudamiento existente en la fecha actual. El coste de vida de los ciudadanos ha aumentado ese nivel de endeudamiento y les ha empobrecido también. El gran negocio de la banca que llega en los ’90: el crédito al consumo.
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