News Ticker con Pausa
| 14 noviembre 2024 |

BBVA coloca una emisión de deuda sénior no preferente de 1.750 millones de dólares

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

BBVA ha colocado una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.750 millones de dólares (unos 1.767 millones de euros), registrada ayer en la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, según ha informado el banco.

La emisión consta de dos tramos, uno de 1.000 millones de dólares (1.010 millones de euros) con vencimiento en cuatro años y otro de 750 millones de dólares (757 millones de euros) con vencimiento en seis años, ambas con opción de amortización anticipada un año antes.

La alta demanda ha permitido abaratar el precio de salida de la emisión. Para el tramo de cuatro años, se ha colocado al tipo del Tesoro de EE.UU. más 230 puntos básicos (frente a un precio de salida +250 puntos básicos) y para el tramo de seis años el precio ha sido el tipo del Tesoro más 270 puntos básicos (frente a un diferencial de salida de 290 puntos básicos).

- Publicidad-

Los bancos colocadores han sido el propio BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y TD Securities.

La emisión se enmarca dentro del plan de financiación de este año y está alineada con el refuerzo del cumplimiento de los requerimientos regulatorios de MREL.

Se trata de la cuarta ocasión en que BBVA lanza una emisión con registro en EE.UU., lo que permite la participación de inversores estadounidenses y del resto del mundo.

En lo que va de 2022, BBVA ha realizado dos emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros y una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.750 millones de euros (en dos tramos). Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 865 millones de euros.

Relacionados

La inflación de EE. UU. sube del 2,4% al 2,6% en octubre

La tasa de inflación anual en Estados Unidos se situó en 2,6% en octubre, como lo habían previsto los analistas, ligeramente por encima del 2,4% registrado en septiembre, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales en su informe publicado este miércoles. En comparación con el mes anterior, el índice de...

China se enfrentaría a un impacto económico si EE. UU. finaliza sus lazos comerciales preferenciales

El Gobierno chino ha respondido a los renovados esfuerzos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para revocar el estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes (PNTR) de China, advirtiendo que tales medidas podrían afectar negativamente la estabilidad económica mundial. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lian...

El bitcoin toca los 82.500 dólares por el impulso de Trump

El bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, ha alcanzado este lunes un nuevo máximo histórico al superar la marca de 82.500 dólares. Bitcoin aument{o un 2,58% a 82,519 a las 13:10 pm (hora de Madrid), mientras que Ethereum gab{o un 0,74% para venderse a 3,210 al mismo tiempo. Con...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Así podría llegar el relevo de Zelensky en Ucrania y el fin de la guerra: fechas clave

ÚLTIMA HORA | Así podría llegar el relevo de Zelensky en Ucrania y el fin de la guerra: fechas clave Dos fechas clave resaltan en...

ÚLTIMA HORA | Meloni avisa a Europa en la COP 29: el mix energético en el foco de la lucha climática

ÚLTIMA HORA | Meloni avisa a Europa en la COP 29: el mix energético en el foco de la lucha climática La primera ministra italiana,...

ÚLTIMA HORA | Trump nombra a Elon Musk para gestionar la eficiencia del gobierno de EEUU

ÚLTIMA HORA | Trump nombra a Elon Musk para gestionar la eficiencia del gobierno de EEUU El empresario estadounidense Elon Musk está ayudando al presidente...

ÚLTIMA HORA | Biden esperanzado: cree que es posible alcanzar pronto un alto el fuego en Líbano

ÚLTIMA HORA | Biden esperanzado: cree que es posible alcanzar pronto un alto el fuego en Líbano El asesor del presidente saliente de Estados Unidos,...

ÚLTIMA HORA | Alto rango de la OTAN: “si Rusia no tuviera armas nucleares, estaríamos en Ucrania”

ÚLTIMA HORA | Alto rango de la OTAN: "si Rusia no tuviera armas nucleares, estaríamos en Ucrania" El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar...

ÚLTIMA HORA | Israel intercepta proyectiles y drones lanzados desde Irak y Yemen sin daños

ÚLTIMA HORA | Israel intercepta proyectiles y drones lanzados desde Irak y Yemen sin daños El sistema de defensa israelí ha interceptado con éxito cinco...