News Ticker con Pausa
| 15 noviembre 2024 |

Banca Monte dei Paschi ampliará capital en 2.500 millones tras el respaldo de bancos y Gobierno

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Banca Monte dei Paschi di Siena (BPMS) llevará a cabo desde la próxima semana una ampliación de capital por importe máximo de 2.500 millones de euros, después de que la entidad se haya garantizado el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia (MEF), así como de un consorcio de bancos que actuarán como intermediarios de la transacción.

De este modo, el consejo de administración de Banca Monte dei Paschi di Siena, que concluyó a última hora de la tarde de ayer, fijó las condiciones para el aumento de capital en hasta 2.500 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 1.249,6 millones de acciones.

El banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, ofrecerá así 374 acciones nuevas por cada tres títulos en poder de los actuales accionistas, con un descuento del 7,79% en el valor de las acciones.

- Publicidad-

El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia se ha comprometido a suscribir la totalidad de acciones nuevas que le corresponden en proporción a su participación del 64,23% en la entidad, aunque dicho compromiso tiene la limitación de que, en cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado, el Ministerio no puede en ningún caso exceder la referida cuota accionarial como consecuencia del aumento de capital.

Por lo tanto, el compromiso de aseguramiento del Ministerio se hará efectivo “sólo pari passu” con los demás accionistas y, por lo tanto, en la medida en que se mantenga sin cambios el porcentaje de participación en el capital social de BMPS en el 64,23%.

“En virtud de lo anterior, el compromiso de aseguramiento del MEF se hará efectivo progresivamente una vez determinada la parte del aumento de capital suscrita por otros accionistas o por terceros, incluidos los garantes”, explicó el banco toscano.

GARANTÍAS.

A este respecto, la entidad anunció que ha suscrito un contrato de garantía o “acuerdo de aseguramiento” relativo al aumento de capital por el que BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Bank (Europe) y Mediobanca – Banca di Credito Finanziario actuarán como coordinadores globales conjuntos y Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Société Générale y Stifel Europe Bank AG como intermediarios financieros conjuntos.

Conjuntamente los “Garantes” se han comprometido a suscribir, por separado y sin ningún vínculo de solidaridad, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato de garantía, las nuevas acciones que no fueran suscritas finalmente hasta un importe total máximo de 807 millones de euros.

Asimismo, Algebris participará como garante con una participación global de 50 millones de euros, de los cuales 30 millones de euros pari passu con los Garantes y 20 millones de euros como sub-asegurador.Por tanto, los Garantes y Algebris se han comprometido globalmente a suscribir, en las condiciones establecidas en sus respectivos contratos, por separado y sin ningún tipo de restricción solidaria, las acciones nuevas no suscritas por un importe máximo de 857 millones de euros.

Adicionalmente, el BMPS ha recibido compromisos de aseguramiento de terceros inversores por un total de 37 millones de euros.

Relacionados

La inflación de EE. UU. sube del 2,4% al 2,6% en octubre

La tasa de inflación anual en Estados Unidos se situó en 2,6% en octubre, como lo habían previsto los analistas, ligeramente por encima del 2,4% registrado en septiembre, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales en su informe publicado este miércoles. En comparación con el mes anterior, el índice de...

China se enfrentaría a un impacto económico si EE. UU. finaliza sus lazos comerciales preferenciales

El Gobierno chino ha respondido a los renovados esfuerzos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para revocar el estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes (PNTR) de China, advirtiendo que tales medidas podrían afectar negativamente la estabilidad económica mundial. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lian...

El bitcoin toca los 82.500 dólares por el impulso de Trump

El bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, ha alcanzado este lunes un nuevo máximo histórico al superar la marca de 82.500 dólares. Bitcoin aument{o un 2,58% a 82,519 a las 13:10 pm (hora de Madrid), mientras que Ethereum gab{o un 0,74% para venderse a 3,210 al mismo tiempo. Con...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Ucrania “optimista” tras discutir con EEUU ataques de Rusia y desmiente plan nuclear

ÚLTIMA HORA | Ucrania "optimista" tras discutir con EEUU ataques de Rusia y desmiente plan nuclear El ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Ibig, ha...

ÚLTIMA HORA | Rusia se acerca al nudo ferroviario de Kúpiansk y busca intensificar su ofensiva

ÚLTIMA HORA | Rusia se acerca al nudo ferroviario de Kúpiansk y busca intensificar su ofensiva El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha informado que Rusia...

ÚLTIMA HORA | Trump revoluciona Washington con la nominación de Matt Gaetz

ÚLTIMA HORA | Trump revoluciona Washington con la nominación de Matt Gaetz Donald Trump ha sorprendido a Washington con su nominación de Matt Gaetz como...

ÚLTIMA HORA | La OTAN pide ayuda urgente a Ucrania antes del invierno

ÚLTIMA HORA | La OTAN pide ayuda urgente a Ucrania antes del invierno El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha solicitado ayuda urgente...

ÚLTIMA HORA | Europa sigue sin salir del agujero: crece al 0,9% y desplome de producción industrial

ÚLTIMA HORA | Europa sigue sin salir del agujero: crece al 0,9% y desplome de producción industrial La economía de la Eurozona ha experimentado un...

ÚLTIMA HORA | Golpe judicial a Le Pen: podría quedar fuera de la carrera presidencial en Francia

ÚLTIMA HORA | Golpe judicial a Le Pen: podría quedar fuera de la carrera presidencial en Francia Los fiscales franceses han solicitado una prohibición de...