MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Audax Renovables ha suscrito un contrato vinculante de recompra y conversión de bonos convertibles con un inversor institucional internacional, que permitirá a la compañía reducir su deuda bruta en un total de 41,4 millones de euros y su deuda financiera neta en 26,9 millones de euros.
Según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este recorte de su endeudamiento supondrá “un nuevo impulso para la consecución de los objetivos de su plan estratégico”.
De acuerdo con el contrato firmado, Audax recomprará 100 bonos titularidad del inversor institucional internacional por un precio de 7,55 millones de euros, es decir, el 75,5% del valor nominal de los bonos.
Por su parte, dicho inversor convertirá 314 bonos en acciones de la sociedad de nueva emisión, a un precio de 2,389 euros por título.
Asimismo, la conversión de los 314 bonos supondrá la emisión de un total de 13.139.725 nuevas acciones de Audax, representativas del 2,984% del capital en circulación de la sociedad y del 2,898% del capital resultante tras la ampliación de capital.
También, y como contraprestación por el ejercicio del citado derecho de conversión, Audax satisfará al inversor institucional internacional con un importe de 6,9 millones de euros, equivalente a la diferencia entre el valor de paridad de los bonos convertidos según el valor acordado de 1,28 euros por acción de la compañía y el 75,5% del valor nominal de los bonos objeto de conversión, que asciende a 23,7 millones de euros.