News Ticker con Pausa
| 18 octubre 2024 |

Acciona Energía reduce al precio mínimo de 26,73 euros por acción su salida a Bolsa del jueves

Colocará en torno a 1.518 millones en el mercado si se suscriben todas las acciones disponibles

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Acciona ha fijado en 26,73 euros el precio de la salida a Bolsa de su filial de renovables, prevista para el próximo jueves 1 de julio, lo que supone el precio mínimo establecido dentro de una horquilla de precios que llegó a alcanzar inicialmente los 29,76 euros.

Por ello, la valoración máxima de la compañía es ahora de 8.800 millones de euros, 1.000 millones de euros menos que el máximo al que aspiraba inicialmente y muy por debajo de los 12.000 millones que estimaban los analistas.

- Publicidad-

No obstante, fuentes del mercado explican que el establecimiento del precio en el rango más bajo de precios le otorga a Acciona Energía un mayor recorrido en Bolsa, puesto que el precio inicial ofrecería un descuento en relación con la valoración que el mercado hace de la empresa.

Al mismo tiempo, la compañía ya ha recibido las suficientes propuestas no vinculantes de compra por parte de los inversores cualificados que le asegura una colocación del 15%, más un ‘green shoe’ de entre el 10% y el 15% de las acciones emitidas, es decir, 1.518 millones de euros.

De esta forma, Acciona colocará un total de 49,39 millones de acciones ordinarias de su filial energética, el 15% del total, también el rango más bajo que barajaba la compañía, que llegó a plantear la suscripción de 82,3 millones de títulos.

La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a 3.600 millones de euros, ha excedido en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada, siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación.

Tras la liquidación de la Oferta Pública de Venta (OPV), Acciona será titular del 85% del capital de Acciona Energía, una participación que se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el ‘green shoe’ se ejercite totalmente.

1.759 MILLONES DE INGRESOS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la pasada semana el folleto de salida a Bolsa de la compañía, que apunta al 30 de junio como la jornada en la que tendrá lugar la transacción con los inversores institucionales que participen en esta OPV, siendo la fecha de debut el próximo jueves 1 de julio, bajo las siglas ‘ANE’.

En el folleto también se recoge la última información financiera correspondiente a la compañía, que obtuvo 1.759,1 millones de euros en ingresos en 2020 y un resultado neto de 198,8 millones de euros, con una deuda, a marzo de 2021, de 2.287,9 millones de euros.

Los beneficios obtenidos irán destinados a reducir la deuda de la matriz, que asciende ahora a 5.800 millones de euros, y no se descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras. También se prevé un dividendo de entre el 25% y el 50% del beneficio.

Relacionados

El BCE recorta sus tipos de interés clave en otros 25 puntos básicos

El mercado descuenta que la decisión de hoy del Banco Central Europeo respecto a los tipos de interés ha sido una bajada de 25 puntos básicos, hasta el 3,25%. Es la segunda reducción consecutiva, tras el marcado retroceso de la inflación y el escaso crecimiento en el bloque comunitario. Aunque...

China decepciona con su último plan de rescate inmobiliario

El gobierno chino ha establecido un nuevo objetivo de financiamiento para proyectos inmobiliarios incluidos en su "lista blanca", tras haber otorgado 2,23 billones de yuanes en préstamos hasta el 16 de octubre. Esta medida busca asegurar la finalización de viviendas, y fue presentada en una conferencia de prensa este...

Los BRICS y Arabia Saudita: una incierta relación

El Kremlin se retractó de unos comentarios anteriores que describían a Arabia Saudita como miembro del bloque económico BRICS y dejó abierta la cuestión de si el reino estaría representado en la cumbre de los BRICS en Rusia la próxima semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo este martes...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Horas

ÚLTIMA HORA | Ucrania podría desarrollar armas nucleares para usarlas contra Rusia en unas semanas

ÚLTIMA HORA | Ucrania podría desarrollar armas nucleares para usarlas contra Rusia en unas semanas En una jornada marcada por la tensión en Europa del...

ÚLTIMA HORA | Israel confirma oficialmente el asesinato de Yahya Sinwar, líder de Hamás

ÚLTIMA HORA | Israel confirma oficialmente el asesinato de Yahya Sinwar, líder de Hamás Funcionarios israelíes han confirmado oficialmente la muerte de Yahya Sinwar,...

ÚLTIMA HORA | Rutte subraya que Ucrania será miembro de la OTAN, aunque no precisa cuándo

ÚLTIMA HORA | Rutte subraya que Ucrania será miembro de la OTAN, aunque no precisa cuándo El secretario general de la OTAN, Mark Rutte ha...

ÚLTIMA HORA | Scholz arremete contra Putin: “No debe esperar que el apoyo a Ucrania disminuya”

ÚLTIMA HORA | Scholz arremete contra Putin: "No debe esperar que el apoyo a Ucrania disminuya" El canciller alemán, Olaf Scholz, ha declarado que se...

ÚLTIMA HORA | “La OTAN está implicada indirectamente en el conflicto en Oriente Medio”

ÚLTIMA HORA | “La OTAN está implicada indirectamente en el conflicto en Oriente Medio” El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado en...

ÚLTIMA HORA | EEUU ataca almacenes de armamento de los hutíes en Yemen

ÚLTIMA HORA | EEUU ataca almacenes de armamento de los hutíes en Yemen Estados Unidos ha intensificado los ataques aéreos en Oriente Medio, lanzando bombardeos...