News Ticker con Pausa
| 25 noviembre 2024 |

Acciona Energía reduce al precio mínimo de 26,73 euros por acción su salida a Bolsa del jueves

Colocará en torno a 1.518 millones en el mercado si se suscriben todas las acciones disponibles

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Acciona ha fijado en 26,73 euros el precio de la salida a Bolsa de su filial de renovables, prevista para el próximo jueves 1 de julio, lo que supone el precio mínimo establecido dentro de una horquilla de precios que llegó a alcanzar inicialmente los 29,76 euros.

Por ello, la valoración máxima de la compañía es ahora de 8.800 millones de euros, 1.000 millones de euros menos que el máximo al que aspiraba inicialmente y muy por debajo de los 12.000 millones que estimaban los analistas.

- Publicidad-

No obstante, fuentes del mercado explican que el establecimiento del precio en el rango más bajo de precios le otorga a Acciona Energía un mayor recorrido en Bolsa, puesto que el precio inicial ofrecería un descuento en relación con la valoración que el mercado hace de la empresa.

Al mismo tiempo, la compañía ya ha recibido las suficientes propuestas no vinculantes de compra por parte de los inversores cualificados que le asegura una colocación del 15%, más un ‘green shoe’ de entre el 10% y el 15% de las acciones emitidas, es decir, 1.518 millones de euros.

De esta forma, Acciona colocará un total de 49,39 millones de acciones ordinarias de su filial energética, el 15% del total, también el rango más bajo que barajaba la compañía, que llegó a plantear la suscripción de 82,3 millones de títulos.

La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a 3.600 millones de euros, ha excedido en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada, siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación.

Tras la liquidación de la Oferta Pública de Venta (OPV), Acciona será titular del 85% del capital de Acciona Energía, una participación que se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el ‘green shoe’ se ejercite totalmente.

1.759 MILLONES DE INGRESOS

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la pasada semana el folleto de salida a Bolsa de la compañía, que apunta al 30 de junio como la jornada en la que tendrá lugar la transacción con los inversores institucionales que participen en esta OPV, siendo la fecha de debut el próximo jueves 1 de julio, bajo las siglas ‘ANE’.

En el folleto también se recoge la última información financiera correspondiente a la compañía, que obtuvo 1.759,1 millones de euros en ingresos en 2020 y un resultado neto de 198,8 millones de euros, con una deuda, a marzo de 2021, de 2.287,9 millones de euros.

Los beneficios obtenidos irán destinados a reducir la deuda de la matriz, que asciende ahora a 5.800 millones de euros, y no se descarta que, una vez debute en el mercado español, también se estrene en otras plazas extranjeras. También se prevé un dividendo de entre el 25% y el 50% del beneficio.

Relacionados

El Bitcoin sube un 2% y se sitúa por encima de los 94.200$

La criptomoneda más grande del mundo, Bitcoin, continuó subiendo este miércoles por encima de la marca de los 94.000 dólares, luego de la noticia de que MicroStrategy se unió a las 100 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, con una capitalización de mercado de...

China se enfrentaría a un impacto económico si EE. UU. finaliza sus lazos comerciales preferenciales

El Gobierno chino ha respondido a los renovados esfuerzos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para revocar el estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes (PNTR) de China, advirtiendo que tales medidas podrían afectar negativamente la estabilidad económica mundial. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lian...

El bitcoin toca los 82.500 dólares por el impulso de Trump

El bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, ha alcanzado este lunes un nuevo máximo histórico al superar la marca de 82.500 dólares. Bitcoin aument{o un 2,58% a 82,519 a las 13:10 pm (hora de Madrid), mientras que Ethereum gab{o un 0,74% para venderse a 3,210 al mismo tiempo. Con...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Rusia acusa a Biden de intensificar la guerra de Ucrania y le culpa de la escalada

ÚLTIMA HORA | Rusia acusa a Biden de intensificar la guerra de Ucrania y le culpa de la escalada El portavoz del gobierno ruso, Dmitri...

ÚLTIMA HORA | Irán pide la “sentencia de muerte” para Netanyahu tras la orden de arresto de la CPI

ÚLTIMA HORA | Irán pide la "sentencia de muerte" para Netanyahu tras la orden de arresto de la CPI El líder supremo de Irán, el...

ÚLTIMA HORA | Pedro Sánchez desmonta las expectativas de dimisión: el motivo de su comparecencia

ÚLTIMA HORA | Pedro Sánchez desmonta las expectativas de dimisión: el motivo de su comparecencia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el...

ÚLTIMA HORA | Rusia recluta mercenarios yemeníes para la guerra en Ucrania

ÚLTIMA HORA | Rusia recluta mercenarios yemeníes para la guerra en Ucrania Financial Times ha revelado que las fuerzas armadas rusas han reclutado a cientos...

“Joe Biden intenta minar el camino de Donald Trump para negociar la paz con Rusia”. Aníbal

“Joe Biden intenta minar el camino de Donald Trump para negociar la paz con Rusia”. Aníbal Aníbal González, experto en geopolítica, comenta que el objetivo...

ÚLTIMA HORA | Rusia no descarta una escalada en Ucrania por los misiles occidentales

ÚLTIMA HORA | Rusia no descarta una escalada en Ucrania por los misiles occidentales El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha...